Ателье колдовских колпаков

Из-за внезапной атаки Коко, Тетия и Кифлий проваливаются под землю. В пещере Агата, Ричи и Юини пытаются сбежать от Шляпника.

Ученики должны найти способ пройти по дороге, на которую наложено заклинание. У мальчика Юини начинается паника.

Коко обнаруживает тайное убежище Риче. Колдуны прибывают на экзамен, Кифлий заявляет, что сдавать его будет не только Агата.

Кифлий вынужден оставить Коко одну в больнице. Мальчик Тарта хочет помочь ей принять лекарство, но не может найти нужный пузырёк.

Кифлий изучает улику и сталкивается с членом группы Шляпников. Коко теряет сознание после нескольких бессонных ночей.

Стражи намерены стереть память Коко из-за магии, которую та использовала. Начинается расследование, Кифлий находит зацепку.