В городе, где строгие правила превращают учеников в «лучшие версии самих себя», на скрытом дереве кровавых плодов багровым цветом распускается тёмная тайна. Таинственный мальчик в чёрном приносит эти плоды только тем, кто, по его мнению, действительно в них «нуждается». Получив дар, жители неожиданно пробуждают давно подавленные желания. И всё это происходит мягко — как будто без насилия и без явных последствий, но город незаметно движется к неизбежному, необратимому краху.