Глубоко в лесной чаще живёт огнедышащий дракон, а вместе с ним — владеющие магией кошки. Этого дракона, ещё до рождения потерявшего родителей, выкормила нашедшая его кошка-мама, а остальные приняли в семью, посчитав всего лишь необычным котом, который умеет летать и извергать пламя.