Период Эдо, бакумацу. Жизнь бывшего уличного бойца Тосидзо Хидзикаты меняется после знакомства с Исами Кондо, Кэисукэ Яманами и Содзи Окитой из додзё Сиэкан. После схватки с наёмным убийцей связь четвёрки крепнет, и они клянутся всегда сражаться вместе. В это непростое время друзья отправляются в Киото, где сталкиваются с насилием и влиянием Камо Сэридзавы.