Трудно быть богом

Эвакуация Наблюдателей становится последним испытанием для Руматы. Пока Кондор готовится установить собственный порядок на Арканаре, Антон Малышев пытается разобраться в противоречиях своей миссии и решить, что делать с чувствами, которые связывают его с местными жителями. Румате предстоит столкнуться с бывшим коллегой и окончательно определить, где проходит граница между помощью и вмешательством.

Переносимся в прошлое, когда Рэба еще не был влиятельным доном и только искал путь к власти. С помощью шантажа и интриг ему удается войти в доверие к королю Пицу и получить место в малом совете, однако благородные доны не собираются мириться с возвышением бывшего серого гвардейца. Тем временем Александр Васильевич пытается использовать противостояние Куба и Рэбы в своих интересах. Его вмешательство приводит к неожиданным последствиям, а судьба доктора Будаха оказывается под угрозой.

Румата отправляется на поиски Киры, которая оказывается в руках Серых, и сталкивается с новой угрозой для девушки. Тем временем Тика проходит вербовку, а в рядах армии Рэбы начинают открыто звучать идеи о превосходстве «чистой арканарской крови». На космической станции Роб получает доказательства того, что действия Кондора вышли далеко за пределы правил Института. Сам Александр продолжает поиски Джоан, которые приводят его в замок барона Пампы. В это время Румата пытается выкупить Киру с невольничьего рынка, но неожиданная встреча превращает торг в поединок.

После гибели наследника королевство оказывается в ещё более уязвимом положении. Дон Рэба укрепляет свое влияние при дворе и пытается заручиться поддержкой неожиданных союзников. Тем временем Румата ищет неожиданно пропавших Киру и Тику. Дон Кондор получает шанс изменить ситуацию, сложившуюся вокруг Джоан, но его решение может поставить под угрозу отношения с Институтом.

Пленённый ируканский герцог Аифа приговорен к казни через потрошение. Однако священник Арканара отец Кин, заинтересованный в прекращении войны, предлагает ему возможность избежать смерти. Тем временем дона Окана подозревает предателей среди ближайшего окружения короля и использует улику, найденную на месте преступления, чтобы шантажировать тех, кто может быть причастен к заговору. Кира пытается пережить гибель отца от рук Серых. Румата старается поддержать девушку, однако его забота вызывает у неё новые подозрения: слишком бескорыстными и всеобъемлющими кажутся обещания благородного дона. Тем временем Джоан остаётся в плену у Ваги, сбежавшего с орбитальной станции после допущенной ею ошибки.

В Арканаре приближается свадьба принца, а вместе с ней – обязательный ритуальный поединок, способный серьёзно изменить расстановку сил при дворе. Подготовка к церемонии становится поводом для новых заговоров, и Румата оказывается втянут в опасную политическую игру. Неожиданно дон Рэба освобождает его из-под стражи, рассчитывая использовать благородного дона в собственных интересах. Тем временем сотрудники Института пытаются привлечь на свою сторону Вагу – влиятельного главаря арканарских разбойников. Однако договориться с человеком, привыкшим полагаться только на себя, оказывается непросто.