Улыбающиеся друзья

Бильберт, дядя Чарли, заказывает услуги Задорных друзей, так как он скоро умрёт от неизлечимой болезни, и он хочет в последний раз повеселиться. Аллан в это время идёт на свидание с красивой девушкой, которое идёт подозрительно хорошо. Постепенно Пим начинает замечать, что Бильберт - ужасный человек, который сидит на наркотиках, издевается над Чарли, смеётся над страданиями других и зарабатывает на жизнь криминалом.

Клиент Задорных друзей умирает от сердечного приступа прямо на глазах у Пима и Чарли. Дома у него остаётся Робо-друг - механический помощник, который убирался у него и готовил ему еду. Пим и Чарли решают забрать Робо-друга себе, и в итоге все сотрудники Задорных друзей перекладывают на Робо-друга всю свою работу.

Мистер Начальник выясняет, что Глеп весь день ничего не делает на работе, и увольняет его. Глеп возвращается в свой особняк, но вскоре после этого от него уходит жена, и он остаётся один. Подавленный Глеп идёт в бар и делится с посетителями историями из жизни.

Пим и Чарли отправляются в королевство, населённое шмалуглями - маленькими голубыми человечками. Пима и одного из шмалуглей похищает злой волшебник, который, как оказалось, регулярно крадёт шмалуглей для своих экспериментов, а те чувствуют себя бессильными перед его мощью. Чарли убеждает шмалуглей дать волшебнику отпор и начинает готовить их к осаде его башни.

Чарли притворяется больным, чтобы не пойти на работу, а Аллан с Глепом отправляются на аниме-фестиваль. Мистер Начальник находит Пиму временного напарника в лице Сквима - первого в истории задорного друга, который уже давно был на пенсии. Пим и Сквим отправляются веселить людей, а Мистер Начальник звонит Чарли и предупреждает, что раскусил его ложь, и что уволит Чарли, если он не явится в офис до обеда.

Задорные друзья приезжают на дачу Мистера Начальника. Пока остальные отдыхают, Пим и Чарли уходят вглубь леса, чтобы сфотографировать криптида, но натыкаются на Мать-природу, которая хочет убить их за то, что Чарли разбрасывается мусором.