В команде героя была милая девушка, так что я признался ей

В последнее время в городе бушует «Стальной кулак лазурного пламени». Он не творит зла — напротив, помогает горожанам, — но из-за своей грубоватой манеры гильдия не знает, что с ним делать. Более того, его облик поразительно похож на «Магического мечника чёрной молнии» — образ, в котором выступает Ёуки. Теперь его подозревают в причастности к загадочному герою. Ёуки в спешке отрицает всё, но Крейман предлагает ему задание: поймать «Стального кулака лазурного пламени». Чтобы отвлечься, Ёуки соглашается...

Король лично предлагает Сесилии участие в свидании по договорённости с героем княжества Люминария — Солейлем. Девушка решает встретиться с женихом лишь ради формальности, не собираясь соглашаться на брак. Однако за этим предложением скрываются политические интересы государств… Тем временем Ёуки вместе с Юугой выполняет задания, связанные с монстрами, и случайно узнаёт о предстоящем свидании Сесилии.

Благодаря заботе Дьюка устраивается групповое свидание. Ёуки и Рэйвен надеются сблизиться со своими возлюбленными в неформальной обстановке. Рэйвен наслаждается временем с Хэпинесс, но случайно его слышит заместитель командира рыцарского ордена. Насмешки рыцарей вызывают возмущение Хэпинесс, однако её защита лишь усугубляет ситуацию. Не выдержав унижения, Рэйвен убегает с места свидания.

Гай неожиданно объявляет, что хочет работать. Он чувствует себя неловко из-за того, что Тиль каждый день приносит ему магические руды на свои собственные деньги. Видя, как Гай страдает от собственной бесполезности, Ёуки решает провести полную «переделку» — чтобы избавить его от статуса иждивенца. Преобразившийся Гай отправляется в гильдию искателей приключений вместе с «Чёрным молниеносным магическим мечником».

Как обычно, Йоуки наслаждается чаем и беседой в доме Сесилии. Но вдруг его охватывает любопытство — чем занимается Сесилия, когда его нет рядом? Вернувшись домой, он тайком решает проследить за ней. И видит, как она упорно тренируется. Осознав, что о ней он знает ещё так мало, Йоуки принимает решение узнать больше и просит Мику рассказать ему о Сесилии. То, что он узнаёт о Сесилии из времён её службы в отряде Героя...

Йоуки вместе с Хапинесс и Рейвеном отправляется в портовый город по заданию гильдии, чтобы расследовать кражу груза с торгового судна. Однако свидетелей преступника нет, а жертвы потеряли память о моменте происшествия. Единственная зацепка — показания о красивом пении, услышанном незадолго до потери сознания. Рейвен предполагает, что здесь замешаны демоны. Йоуки же думает: неужели это русалка? — и представляет себе милую девушку-русалку. Но жители города явно чего-то боятся...